2019年4月,智能手機出貨量3479.1部,同比增長(cháng)6.5%,占同期手機出貨量的95.2%,其中Android手機在智能手機中占比92.7%。2019年1-4月,國內手機市場(chǎng)總體出貨量1.13億部,同比下降6.7%。據業(yè)內人士預測,今年中國和全球的手機出貨量將下降2~3%左右。而蘋(píng)果的市場(chǎng)占有率將持續走低。預測下半年玻璃稍有回暖,但是利潤下降,產(chǎn)能集中;塑膠手機外殼占到65%,陶瓷今年已經(jīng)超出預期,錦上添花看華為。
1:玻璃
回顧2018年,可謂是金屬背蓋徹底消亡的一年,目前僅剩中框。而中框在中低端機型也有被塑膠取代的趨勢。玻璃從2016年開(kāi)始大量采用到目前基本上在高端機型中占穩腳跟。在1500-2500元的機型中,2.5D玻璃/3D玻璃/復合板材互不相讓?zhuān)壳疤幱谀z著(zhù)的狀態(tài)。3D玻璃的價(jià)格從2016年近100元一路下降到現在45元以?xún)?,還有進(jìn)一步下降的趨勢。3D玻璃的利潤率持續的走低,售價(jià)下降,但是成本下降空間已經(jīng)不多。3D玻璃剩下的能夠大批量生產(chǎn)的企業(yè)已經(jīng)不多,前7名大概是:藍思、伯恩、比亞迪、勝利精密、富士康、亞華、捷榮。手機品牌的高度集中導致了加工廠(chǎng)商也集中起來(lái)。部分小的3D玻璃廠(chǎng)商除了做一些售后市場(chǎng),已經(jīng)開(kāi)始轉型,如筆記本、家電、汽車(chē)、電子煙等都開(kāi)始用上了3D玻璃。
受益于3D玻璃成本下降,市場(chǎng)在2019年下半年或許稍微回暖。但受到消費者購買(mǎi)力度的影響,中高端機型目前已經(jīng)比較飽和,3D玻璃會(huì )增加,但是增加不會(huì )太多。
2:塑膠
2018年可謂是塑膠爆發(fā)之年,從2.5D復合板材到3D復合板材,幾乎統治了中低端市場(chǎng)。塑膠存在的最根本的需求就是成本低。3D復合板材隨著(zhù)2018年底到2019年初產(chǎn)能的釋放,良率的提升,單片價(jià)格也下來(lái)了。目前復合板材面臨的是注塑工藝的追趕。注塑有壓縮注塑和普通注塑,壓縮注塑由于市場(chǎng)的機臺數少,模具難度大,價(jià)格高,導致產(chǎn)能不足。而普通注塑由于成本低,上量快成為大批量出貨機型首選。如果為了達到玻璃般的紋理效果,注塑后需要貼膜,但是膜片的價(jià)格目前還在10元左右,如果降低至6元,注塑+貼膜的工藝就比較有優(yōu)勢。
不管是復合板材還是注塑手機外殼,2019年下半年拼殺的是良率,效率。因此自動(dòng)化,以及提升產(chǎn)品良率的方案收到關(guān)注。雖然在中端機型受到玻璃價(jià)格下降的影響,但是低端市場(chǎng)(海外市場(chǎng))持續火爆,預測2019年下半年塑膠外殼占有率基本不會(huì )下降,大概在65%左右。
目前注塑和復合板材的加工廠(chǎng)商主要有:昆山三景、通達、捷榮、碩貝德、勁勝、元立、華彩、聯(lián)懋、比亞迪、富士康、欣旺達、領(lǐng)益智造(東方亮彩)、北京東明、伯恩、明智超精密、雅翰光電,匯誠、藍思、景豐、仲辰光電、兆奕、威博精密、阿特斯、智動(dòng)力、震宇、勝利精密、信濠精密、維達力、明智塑膠、江蘇秀強玻璃、龍迪光電、東莞盟特等,相對玻璃加工越來(lái)越集中到前7名企業(yè),塑膠外殼由于投資小,相對比較分散。復合板材高壓成型機設備廠(chǎng)家有鑫臺銘等。
3:陶瓷
今年上半年最具代表性的機型不是小米MIX3,而是三星的S10陶瓷版手機。就單陶瓷版機型出貨量有可能突破500萬(wàn)。這個(gè)給陶瓷陣營(yíng)加分不少。如果今年下半年華為MATE 30 PRO出爐,那么陶瓷就正在的突破了。不過(guò)相比手機行業(yè)的謹慎,智能穿戴精密陶瓷的增長(cháng)不容忽視。
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